Finansal danışmanlar için yapay zeka asistanı: Jump
Jump, finansal danışmanların toplantı merkezli iş yükünü uçtan uca otomatikleştirmek amacıyla geliştirilmiş yapay zeka destekli bir asistan olarak konumlanıyor. Bağımsız danışmanlardan büyük ölçekli varlık yönetimi ekiplerine kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden girişim, toplantı hazırlığı, not alma, takip e-postaları ve CRM güncellemelerini tek bir akış altında birleştiriyor. 2022 yılında hayata geçen Jump, bugün 20 binden fazla finans profesyoneline hizmet vererek toplantı sonrası idari işleri yüzde 90’a varan oranda azaltmayı hedefliyor.
Platformun temelini, toplantı öncesi ve sonrası süreçleri otomatikleştiren akıllı modüller oluşturuyor. Ön toplantı özeti özelliği, danışmanın takvimini analiz ederek yaklaşan görüşmeler için müşteri geçmişine dayalı konuşma başlıklarını ve kritik bilgileri toplantıdan önce otomatik olarak sunuyor. Böylece danışmanlar hazırlık sürecine zaman harcamadan toplantıya daha stratejik bir şekilde girebiliyor.
Toplantı yakalama modülü ise video konferans, VoIP, telefon görüşmeleri ve yüz yüze toplantıları gerçek zamanlı olarak kaydedip metne dönüştürüyor. Bu kayıtlar üzerinden otomatik toplantı notları ve kısa özetler oluşturulurken, hiçbir detay manuel not alma zorunluluğu olmadan sistemde saklanıyor. Görüşme sırasında dile getirilen aksiyonlar, akıllı görevler özelliği sayesinde otomatik olarak görevlere dönüştürülüyor ve ilgili danışman ya da ekip üyesine atanarak CRM sistemiyle eşleştiriliyor.
Toplantı sonrası iletişim de Jump tarafından kolaylaştırılıyor. E-posta asistanı, görüşme özetlerini ve takip mesajlarını danışmanın onayına hazır şekilde oluşturuyor. Girişim, paylaştığı örnek senaryolara göre her finans profesyonelinin günde ortalama bir saatlik idari toplantı yükünü ortadan kaldırabildiğini; 500 danışmanlı bir organizasyonda ise yıllık 125 bin saat ve yaklaşık 12,5 milyon dolarlık iş gücü maliyeti tasarrufu potansiyeli sunduğunu belirtiyor.
Jump, müşteri yönetimi tarafında da danışmanlara otomatik ve güvenli bir altyapı sağlıyor. Yapay zeka destekli müşteri onboarding süreci, yeni müşterilerden bilgilerin güvenli bağlantılar üzerinden form tabanlı olarak toplanmasını sağlıyor ve bu verileri doğrudan CRM alanlarına aktarıyor. Team Share özelliği sayesinde ekip içi erişimler detaylı yetkilendirme ayarlarıyla kontrol edilirken, Wealthbox başta olmak üzere CRM yazılımları, takvim, konferans ve VoIP araçlarıyla entegre bir yapı sunuluyor. Böylece tüm müşteri geçmişi, toplantı kayıtları ve yapılacaklar tek bir ekran üzerinden yönetilebiliyor.
Platformun öne çıkan bir diğer bileşeni ise Insights modülü oluyor. Bu analitik katman, toplantı kayıtlarını duygu analizi ve semantik çözümleme ile inceleyerek müşteriler üzerinde hangi konuların daha fazla etki yarattığını, hangi soru türlerinin ilişkiyi güçlendirdiğini ve danışmanın konuşma-dinleme dengesini ortaya koyuyor. Jump, bu içgörülerle finansal danışmanların yalnızca zaman kazanmasını değil, aynı zamanda müşteri ilişkilerini daha bilinçli ve veriye dayalı şekilde geliştirmesini amaçlıyor.